David Norris est un jeune politicien candidat au poste de sénateur de l'Etat de New York. Le soir de sa défaite, il fait la rencontre d'une danseuse dont il tombe éperdument amoureuse. Mais cette histoire va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévue...
Un film au scénario vraiment intelligent, qui arrive à mêler fantastique, réalité et histoire d'amour, et qui, de plus, est parfaitement rythmé. Une vraie réussite.